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农业生物技术——饲用酶制剂产业发展态势分析

时间:2018-05-23来源:未知 点击:

人们对肉类、奶类食品消费需求量的迅速增长促进了养殖业的发展,同 时带动了饲料工业迅速发展。而酶制剂技术在饲料、养殖业中的应用,可有 效地缓解饲料原料资源不足、提高畜禽及水产产品的品质、减少养殖业对环 境污染、促进饲料工业与养殖业的可持续发展。

饲用酶制剂则是一种以酶为主要 功能因子的饲料添加剂,它是经基因工 程技术筛选出的细菌或真菌菌株的发酵 产物。饲用酶制剂一直是饲料添加剂领 域最引人关注的研究热点之一。其研发 和推广应用已成为生物技术在饲料工业 和养殖业中的重要领域,酶制剂作为一 种新型高效饲料添加剂,为开辟新的饲 料资源和降低饲料生产成本提供了行之 有效的途径。同时可以提高动物生产性 能、减少养殖排泄物的污染,为饲料工 业和养殖业高效、节粮和环保地可持续 发展提供了保障和可能性。

1 全球饲用酶制剂的市场情况

尽管目前国外饲用酶制剂商品化应用 只有20余年的时间,但已成为全球范围乳 品业和肉业增长必不可少的一部分,并且 是世界工业酶产业和饲料添加剂产业中增 长最快的部分。人口的增长促进了全球 乳品和肉类市场的发展,从而导致了饲用酶需求的增长。新兴市场高度增长的 潜力和待开发的地区为市场参与者提供 了新的增长机遇。消费者对具有卓越品 质的饲料越来越多的关注驱动着饲用酶 市场的增长。据市场研究公司 MarketsandMarkets发布的饲用酶市场报 告1 ,2014年全球饲用酶市场的估值为 8.99亿美元,到2020年全球饲用酶市场总 值将达到13.71亿美元,2015~2020年的 年复合增长率为7.3%。

从全球饲用酶制剂的区域分布1 来 看,亚太地区因其较大需求量而占据最大 市场份额,而北美和欧洲地区因其成熟的 技术而主导饲用酶制剂市场发展(图 1)。其中,欧洲地区政策法规和技术进 步将促进欧洲饲用酶制剂市场的发展。北 美地区饲用酶制剂生产商的高采购率将带 动北美市场增长,2014年占21.2%的市场 份额,2015~2020年的年复合增长率将达 7.2%。随着畜牧业在北美洲的发展,对良 好的牲畜饲养模式的关注主导着对饲用酶的需求,家禽领域需求的增加导致了 饲料级添加剂的增长,从而引起饲用 酶需求的增长。亚太地区由于日益增 长的粮食需求和人口数量,亚太地区 将成为增长最快的市场,其中中国市 场增长最快,其次是印度。预计亚太地 区饲用酶摄入量增加的态势会继续保 持,除了提高饲料的营养价值之外,饲 用酶在降低饲料成本和提高肉类质量方面所扮演的角色也愈加重要。 从全球饲用酶制剂的类别来看, 2015~2020年非淀粉多糖将成为最大 市场,植酸酶将大幅增长,年复合增 长率将达7.7%。

从全球饲用酶制剂的企业竞争 角度来看,20世纪90年代全球共有知 名企业70余家。随着酶制剂行业的发 展前景日益凸显,巨头企业一系列的 收购、兼并和扩产等举措, 促进了酶制剂企业的优胜劣 汰, 扩大了盈利规模( 表 1)。全球范围内的兼并收 购使饲用酶制剂行业的集中 度日益提高,企业运营效率 提升,行业发展模式不断优 化(表1)。目前,市场占主 导地位的企业主要有巴斯夫 (德国)、杜邦(美国)、 科汉森( 丹麦) 、诺维信(丹麦)、英联食品(英国)。

2 饲用酶制剂的开发现状

目前,饲用酶制剂作为安全、 有效、无残留的饲料添加剂,已经应 用在水产、家禽、猪、牛等的养殖。 可拓宽饲料的原料范围、提高饲料的 转化效率、加快畜禽的生长发育速 度、降低养殖成本和改善饲养环境, 在促进养殖业向资源节约型和环境友 好型的方向发展中具有不可替代的作 用。随着养殖业的发展以及人们对环 境保护和食品安全的日益关注,饲 料酶制剂的研发与应用被日益重视 (表2)。无论是国外还是国内,饲 用酶制剂的市场均保持高速增长的态 势(近五年来全球市场增速达10%以 上,而国内更是高达20%以上)。 其中,诺维信是全球工业酶制剂和微生物制剂的龙头,总部位于 丹麦,在相关主要行业均占据市场 主导地位。目前,公司拥有700余种 产品,7000多项专利,业务涉及40 多个不同行业,遍及130多个国家。 2015年,诺维信的工业酶制剂销售额 约20.8亿美元,全球市场占有率达到 48%。其中,饲用酶制剂的销售额占 整个工业酶制剂销售额的15.2%,达 3亿多美元。溢多利是国内最大的饲 用酶制剂生产企业,自1991年成立以 来,一直专注于饲用酶制剂的研发、 生产、应用与销售,核心产品为饲用 复合酶、饲用植酸酶和饲用木聚糖酶 等。目前,溢多利公司饲用酶制剂合 计年产能为14 000吨,其中饲用复合 酶产能为5400吨,饲用植酸酶产能为 8600吨。2013年公司产量为18 460万 吨,产能利用率超过100%。



 

3 饲用酶制剂的发展前景

酶制剂最根本的作用在于提高动 物的饲料消化利用率,未来饲料酶的 发展前景广阔。其原因在于:一是随 着对抗生素使用的逐步取消或禁止, 酶制剂被认为是替代抗生素的功能性 添加剂之一,必将会受到饲料行业越 来越多的青睐。二是国家对环境保护 重视程度的提高和资源型矿产开发控 制力度的加大,畜禽排泄物的控制将 越来越严格,饲用酶在降低氮和磷的 排泄方面将突显其卓越的功能。三是 随着玉米、豆粕等常规原料使用成本 增加,非常规原料使用的比例和种类 会越来越大,添加酶制剂也成为一种 必然的选择。